2021年的車險市場艱難又坎坷，2022年的壓力和挑戰(zhàn)絲毫未減。

始于2020年9月的車險綜改已進行一年有余，市場迎來了新的機遇也承受著前所未有的壓力;鄭州等地遭遇百年不遇的暴雨，考驗著車險行業(yè)的應(yīng)急能力，也倒逼新能源車險的落地;虛高定價、保障不足、經(jīng)營粗放、競爭失序等頑疾正在被鏟除，車險市場環(huán)境逐漸被凈化。改革、創(chuàng)新、求變、合規(guī)、反壟斷等，將成為2022年車險行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。

綜改階段性目標基本實現(xiàn)

回顧剛剛走過的2021年，車險市場大刀闊斧改革取得的成績有目共睹。上海陽昌保險公估總經(jīng)理龐博接受記者采訪時，將車險綜改取得的階段性成績歸納了三點。

第一，根據(jù)中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，中國銀保監(jiān)會于2020年9月推動了1515綜合改革的實施。改革實施一年多以后，“降價、增保、提質(zhì)”階段性目標基本實現(xiàn)，消費者普遍受益，獲得感明顯提高。截至2021年10月中旬，汽車平均支付保費2762元，比改革前下降21%，消費者保費支出下降87%。據(jù)估計，綜改后消費者的保費累計支出減少2000多億元。同時，商業(yè)車險平均無補償優(yōu)惠待遇系數(shù)(NCD系數(shù))從改革前的0.789降至0.753。許多駕駛習(xí)慣好、事故發(fā)生率低的低風(fēng)險車主享受更多優(yōu)惠。

第二，車險條款創(chuàng)新又向前邁進了一步，新能源汽車保險應(yīng)時而生。新能源汽車專屬保險產(chǎn)品具有責(zé)任定制化、場景多元化、保障人性化等特征。其中，一是責(zé)任定制化，將新能源汽車電池、電機、電控等“三電”納入主險，升級優(yōu)化傳統(tǒng)車險的內(nèi)涵與外延，增強了適用性、針對性。二是場景多元化，具體條款包括“3個主險+13個附加險”，可保因自然災(zāi)害和意外事故(含起火燃燒)造成車身、電池及儲能系統(tǒng)、電機及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)等所有出廠時設(shè)備的直接損失責(zé)任;外部電網(wǎng)故障造成的車輛損失;自用充電樁自身損失和自用充電樁造成的第三者責(zé)任。三是保障人性化，承保由于外部電網(wǎng)輸變電故障、電流電壓異常等導(dǎo)致的車輛損失，通過保險機制，分散風(fēng)險。

第三，基本實現(xiàn)了車險定價的“千人千面”。以前，行業(yè)內(nèi)車險定價更多考慮的是“從車”信息，比如車型、車齡、配置、車輛是否有出險等。而如今將海量的“從人”信息通過人工智能等技術(shù)進行挖掘，對車主進行精準畫像和風(fēng)險分析，讓車險的風(fēng)險定價因素由“從車”信息到“人車結(jié)合”的轉(zhuǎn)變。各保險公司可以根據(jù)客戶的風(fēng)險情況進行定價，客戶也可以根據(jù)保險公司的差異化選擇投保。

綜改將劍指高質(zhì)量發(fā)展

伴隨著綜改進入深水區(qū)，行業(yè)博弈已行至最為激烈的階段。對于改革下一步劍指何方，銀保監(jiān)會政策研究局負責(zé)人葉燕斐介紹稱，銀保監(jiān)會將鞏固好這次車險改革的成果，不斷提高車險的服務(wù)實效。以改革為契機，進一步提高車險業(yè)務(wù)的線上化、智慧化水平，促進車險的高質(zhì)量發(fā)展。

龐博認為，綜改仍將是2022年車險市場的主旋律，重點將聚焦于兩個方向。一是加強匯率和費率的回溯，近期看到部分地區(qū)車險價格開始回升，監(jiān)管部門公布的交強險虧損數(shù)額較大，在改革進行到一定階段后，需根據(jù)實際運行情況對基礎(chǔ)費率進行適當調(diào)整。二是關(guān)注新能源車險的落地情況，目前保險行業(yè)對新能源車險的賠付比較悲觀，預(yù)計部分保險公司會主動上調(diào)定價系數(shù)，并減少市場中間費用，包括新增的三電系統(tǒng)、充電樁等配套設(shè)施的賠償責(zé)任也需要更多實際數(shù)據(jù)的支撐。

如何蹚過改革深水區(qū)并保持規(guī)范創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展?車車科技相關(guān)負責(zé)人從與保險公司的合作實踐梳理了四個方面的建議。一是流量側(cè)，進一步拓寬保險公司傳統(tǒng)渠道之外的新流量，如網(wǎng)約車、二手車經(jīng)銷商平臺、獨立修理廠和汽車售后服務(wù)場景。二是定價層面，基于過去的保單數(shù)據(jù)和綜合的數(shù)據(jù)分析挖掘，反向幫助保險公司進行綜改之后的定價策略和折扣分析。三是產(chǎn)品創(chuàng)新，行業(yè)期盼已久的UBI車險，在銀保監(jiān)會批準試點后有望繼續(xù)加強研發(fā)與創(chuàng)新。四是SaaS賦能，險企自己部署私有云建設(shè)。過去，險企系統(tǒng)外包式的開發(fā)投入大，但預(yù)算有限，而簡便的即插即用式的SaaS系統(tǒng)可能成為行業(yè)的剛需或數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必備工具。

新能源車險重塑市場生態(tài)

2021年底，新能源車險問世，無疑會將給2022年及以后的車險市場帶來深刻變革。車車科技上述相關(guān)負責(zé)人判斷，車險市場會迎來三大變化。

一是有望開啟萬億規(guī)模的新能源車險增量市場。當前車險行業(yè)存量競爭激烈，經(jīng)營利潤微薄，新能源專屬車險將大大改善新能源汽車的發(fā)展窘境，開啟萬億規(guī)模的增量市場，成為車險行業(yè)的重要賽道。有券商預(yù)測，2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元，占車險總保費比例超過30%。

二是汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革，新能源車企親自下場從事車險業(yè)務(wù)，機遇與挑戰(zhàn)并存。車企的機遇體現(xiàn)在，有助于重塑車企與用戶的關(guān)系，車險成為車企掌控車主服務(wù)的入口，車企從銷售走向用戶全生命周期管理，構(gòu)建以用戶為中心的服務(wù)閉環(huán);車險助力車企建構(gòu)全生命周期的車生態(tài)，車企與用戶數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，從“銷量增長”模式走向“生態(tài)共建”模式;有望打破數(shù)據(jù)孤島，促進車險創(chuàng)新，新能源車企可根據(jù)用戶屬性、駕駛習(xí)慣等維度，推出根據(jù)里程、時長的個性化產(chǎn)品，大大降低用戶的保費支出，也能增加用戶參與節(jié)能減排、綠色出行的積極性。同時，車企做車險也面臨著系統(tǒng)研發(fā)成本高、保險公司對接難、理賠服務(wù)建設(shè)周期長、經(jīng)營資質(zhì)牌照不易獲取等難題。

三是險企需要加快研發(fā)，“小步快跑”。新能源車險既考慮了當前的主流技術(shù)路線，又對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的新業(yè)態(tài)留有創(chuàng)新空間，有助于進一步厘清責(zé)任，規(guī)范市場，也會提高險企開展新能源車險業(yè)務(wù)的動力。目前大型財險公司的新能源車險產(chǎn)品及系統(tǒng)均已準備就緒，等待正式切換。此后，車險的風(fēng)險匹配程度和市場規(guī)范程度更高，賠付率有望適當降低，助力險企開展業(yè)務(wù);新能源汽車的實時數(shù)據(jù)優(yōu)勢有望轉(zhuǎn)化為理賠風(fēng)控優(yōu)勢，降低出險概率，也有利于針對賠付金額進行管控，降低道德風(fēng)險，提高服務(wù)效率。

當然，要發(fā)力新能源車險業(yè)務(wù)，險企依然面臨不少挑戰(zhàn)。在風(fēng)險判斷、產(chǎn)品設(shè)計、定價標準等方面，各家險企認知不同，經(jīng)驗數(shù)據(jù)也相對不足。新能源汽車的技術(shù)路線不同，其技術(shù)迭代、數(shù)據(jù)采集、維修網(wǎng)絡(luò)，甚至車輛殘值管理等方面的復(fù)雜程度更高，也都考驗著險企的運營和理賠等能力。也正因此，險企必須加快新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計，才能更快積累經(jīng)驗數(shù)據(jù)，以互聯(lián)網(wǎng)模式的“小步快跑，快速迭代”為參照，在此過程中不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)，順應(yīng)未來新能源汽車占據(jù)市場主流的趨勢。

新能源車企或?qū)⑸疃葏⑴c車險業(yè)

站在2022年的起點展望新一年，車車科技相關(guān)負責(zé)人預(yù)測：在綜改與新能源車險的雙重作用下，明年車險市場中，新能源車險在車險總保費規(guī)模的占比會不斷擴大;布局車險的車企更多且力度更大，車企占據(jù)主導(dǎo)地位，同時借力保險科技公司，在守好主場的同時，發(fā)力車險業(yè)務(wù);險企市場格局持續(xù)改寫，因為新能源車險適應(yīng)了車險市場細分、產(chǎn)品與費率更匹配的趨勢和要求，更多保險公司有意愿開展相關(guān)業(yè)務(wù)，部分險企有可能結(jié)合“雙碳”目標，開始著眼長期的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，順應(yīng)將來新能源汽車占市場主流的趨勢。

向改革更深處挺進，2022年注定是荊棘叢生，也充滿希望的一年。龐博指出，新一年的車險創(chuàng)新有兩個明確的方向。一是非涉車、非車險產(chǎn)品逐步納入到車險條款中，比如第三者超賠責(zé)任險是否會被納入車險就值得期待;二是保險公司想要真正從新能源車險中得到用戶流量，更多的還是應(yīng)該與新能源車企直接建立深度合作關(guān)系，將資源打通，所以2022年一些保險公司可能會在與車企深度合作方面進一步發(fā)力。

當然，2022年的車險市場也面臨著不小的挑戰(zhàn)。目前車險市場仍處于虧損狀態(tài)，實現(xiàn)扭虧為盈是一項艱巨的任務(wù)，這要求保險企業(yè)均衡管理、壓縮成本、精細化管理，通過內(nèi)部管理與外部合作優(yōu)化成本。

而優(yōu)化成本的一個重要方式是渠道建設(shè)。以前，大型保險公司依賴經(jīng)銷商渠道、小型保險公司則以個貸為主渠道。目前，有些保險公司已退出局部市場，向更有資源優(yōu)勢的區(qū)域轉(zhuǎn)移。2022年，預(yù)計大型保險公司會更加注重借助股東資源如車企，在某些品牌中建立自己的渠道或者做好客戶服務(wù)，進而在渠道建設(shè)和內(nèi)部成本優(yōu)化上做出較大改變，而小型保險公司則更多向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。