日前，畢馬威發(fā)布《中國(guó)領(lǐng)先汽車(chē)科技企業(yè)50(第五屆)——自動(dòng)駕駛領(lǐng)域榜單》，禾賽科技、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、元戎啟行、嬴徹科技、毫末智行、一清創(chuàng)新等自動(dòng)駕駛領(lǐng)域創(chuàng)新企業(yè)均榜上有名。

畢馬威預(yù)測(cè)，中國(guó)主要城市將在2030年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。2030年的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)給出，自動(dòng)駕駛真正走進(jìn)人們的生活指日可待。在走向2030年的過(guò)程中，自動(dòng)駕駛的商業(yè)化還要邁過(guò)幾道坎?中國(guó)自動(dòng)駕駛方案能否驚艷世界?就此，《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者專(zhuān)訪(fǎng)了畢馬威中國(guó)交易戰(zhàn)略與并購(gòu)融資合伙人康琦明。

產(chǎn)業(yè)鏈面臨技術(shù)、法規(guī)和接受度三大挑戰(zhàn)

理想情況下，自動(dòng)駕駛變革是指自動(dòng)駕駛汽車(chē)完全、隨時(shí)隨地取代真人駕駛員。但實(shí)際上，這樣的轉(zhuǎn)變往往伴隨著一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的過(guò)渡期，企業(yè)需應(yīng)對(duì)不斷變化的法規(guī)、技術(shù)、消費(fèi)者接受度和成本。康琦明指出，目前就整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈而言，其商業(yè)化進(jìn)程還面臨著技術(shù)、法規(guī)和用戶(hù)認(rèn)可三大挑戰(zhàn)。

在技術(shù)層面，分為感知、決策和執(zhí)行3個(gè)部分，最大的挑戰(zhàn)來(lái)自感知部分。多數(shù)企業(yè)通過(guò)攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等多傳感器融合的方式感知車(chē)輛周邊的環(huán)境，既要實(shí)現(xiàn)百分百的絕對(duì)安全，又要做到產(chǎn)品價(jià)格消費(fèi)者能夠接受?？梢钥吹剑悄苡布募夹g(shù)不斷迭代，成本下降較快，但軟件算法如何將真實(shí)的世界更精準(zhǔn)地以數(shù)字化的方式呈現(xiàn)，其技術(shù)創(chuàng)新能力仍需要提升。

在法規(guī)層面，近年來(lái)各國(guó)不斷發(fā)布新政策和標(biāo)準(zhǔn)，包括美國(guó)的《自動(dòng)駕駛汽車(chē)3.0》、歐洲的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)路線(xiàn)圖》和日本的《自動(dòng)駕駛汽車(chē)安全技術(shù)指南》。中國(guó)在自動(dòng)駕駛法規(guī)和法律框架發(fā)布方面有所滯后，不過(guò)值得欣慰的是，《道路交通安全法(2021修訂)》涉及自動(dòng)駕駛車(chē)輛道路測(cè)試、交通違章事故的責(zé)任認(rèn)定，填補(bǔ)了之前的法規(guī)空白;深圳今年也將L3以上自動(dòng)駕駛權(quán)責(zé)的劃分納入立法。法規(guī)的監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)的完善，會(huì)更利于自動(dòng)駕駛從城市試點(diǎn)到全國(guó)推廣。

在用戶(hù)接受度層面，調(diào)研顯示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛的接受程度遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家。在高接受度的背后，大多數(shù)車(chē)企采用硬件預(yù)埋的方式，為更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)留下了空間，同時(shí)通過(guò)訂閱付費(fèi)的方式變現(xiàn)。但這也意味著整車(chē)成本的提升，消費(fèi)者是否準(zhǔn)備好了為此付費(fèi)仍有待觀察，自動(dòng)駕駛行業(yè)的增速也受此限制。

與此同時(shí)，畢馬威的報(bào)告還顯示，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)依賴(lài)移動(dòng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、智慧道路和云計(jì)算，并得益于目前的基建升級(jí)大潮。中國(guó)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已處于前沿水平，目前正進(jìn)入交通基礎(chǔ)設(shè)施智慧化發(fā)展的新階段，需要投入大量的資金和部署時(shí)間，這些基建如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)化持續(xù)運(yùn)營(yíng)和升級(jí)也是未來(lái)的一大挑戰(zhàn)。

工程化水平考驗(yàn)著科技企業(yè)的能力

與產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)不同，創(chuàng)新科技企業(yè)憑借軟件算法技術(shù)的快速迭代，在自動(dòng)駕駛生態(tài)中占有一席之地，但與車(chē)企、一級(jí)供應(yīng)商相比，創(chuàng)新科技企業(yè)也面臨著差異化的挑戰(zhàn)。

過(guò)去，創(chuàng)新科技企業(yè)更多扮演著方案提供商的角色，為車(chē)企提供自動(dòng)駕駛的全棧解決方案，做上車(chē)項(xiàng)目的驗(yàn)證測(cè)試。但未來(lái)量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛車(chē)輛規(guī)模將以萬(wàn)輛為單位，這對(duì)于其可靠性、安全性、功耗、成本等各方面的要求將會(huì)呈指數(shù)級(jí)上升;與此同時(shí)，未來(lái)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)將直接面向終端客戶(hù)，車(chē)輛需要根據(jù)用戶(hù)反饋、需求痛點(diǎn)不斷更新迭代軟件算法，這些都考驗(yàn)著創(chuàng)新科技企業(yè)的工程化能力。

因而，對(duì)于創(chuàng)新科技企業(yè)而言，軟件算法的迭代能力和工程化能力同樣重要。這也是為什么一些定位于L4全棧解決方案的科技企業(yè)，開(kāi)始越來(lái)越多地與車(chē)企合作。它們希望通過(guò)介入L2自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)項(xiàng)目，以此提升自身的工程化能力。

傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，由車(chē)企主導(dǎo)迭代發(fā)展周期，并對(duì)汽車(chē)科技的發(fā)展速度起到關(guān)鍵性作用。早期自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，包括多數(shù)高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)方案，采用的是漸進(jìn)式方法，主要考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、成本、安全性、汽車(chē)種類(lèi)和潛在銷(xiāo)售影響。部分主機(jī)廠使用供應(yīng)商提供的成套解決方案，如雷達(dá)、底盤(pán)、攝像頭、計(jì)算單元和整合這些設(shè)備的軟件。

最新一代的新能源汽車(chē)制造商則在自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展上采取更激進(jìn)的態(tài)度。它們往往會(huì)自研自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，并通過(guò)頻繁的空中下載更新(OTA)來(lái)避免技術(shù)落伍。此做法顛覆了業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的既有關(guān)系，并吸引了跨行業(yè)玩家尤其是科技公司的參與。

汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在轉(zhuǎn)變，合作已逐漸成為貫穿整個(gè)汽車(chē)生態(tài)的新常態(tài)，這加速推動(dòng)了自動(dòng)駕駛的普及。資金實(shí)力雄厚的傳統(tǒng)車(chē)企和頭部新造車(chē)企業(yè)，會(huì)在與科技企業(yè)聯(lián)合的基礎(chǔ)上進(jìn)一步自研;而資金實(shí)力相對(duì)不足的車(chē)企，則選擇與科技企業(yè)在具體項(xiàng)目上展開(kāi)合作。

科技公司傾向于投向車(chē)企投資者的懷抱

自動(dòng)駕駛商業(yè)化加速，除了技術(shù)創(chuàng)新和工程化能力之外，率先選擇容易落地的賽道積累經(jīng)驗(yàn)是明智之舉。

康琦明認(rèn)為，就自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景而言，包括港口、機(jī)場(chǎng)、礦區(qū)在內(nèi)的一些封閉場(chǎng)景，以及“最后一公里”配送更容易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。目前，這些運(yùn)營(yíng)類(lèi)場(chǎng)景的商業(yè)化普及正在加速，自動(dòng)駕駛技術(shù)極大降低了這些場(chǎng)景的車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本。另外，干線(xiàn)物流由于貨車(chē)在高速公路上的運(yùn)行路線(xiàn)相對(duì)固定，場(chǎng)景復(fù)雜度較低，其也有望在2025年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。“一旦法規(guī)標(biāo)注趨于健全，這一場(chǎng)景的商業(yè)化會(huì)進(jìn)一步提速。”康琦明說(shuō)。

作為自動(dòng)駕駛技術(shù)的巔峰，Robotaxi是最有前景的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景。但在2022年4月前，Robotaxi僅可限速行駛，并且需要安全員在場(chǎng)。如何在更復(fù)雜的環(huán)境中以更高速度行駛，如何在雨雪等極端天氣下保證運(yùn)行安全，不但需要先進(jìn)的技術(shù)，還需要進(jìn)行充分測(cè)試。通過(guò)測(cè)試收集海量的數(shù)據(jù)，從而提升算法。技術(shù)+工程化、技術(shù)+商業(yè)化，兩條腿走路的科技企業(yè)，在未來(lái)的自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)更具優(yōu)勢(shì)。

康琦明介紹，自動(dòng)駕駛大勢(shì)所趨，熱度居高不下，獲得資本市場(chǎng)的青睞，去年中國(guó)市場(chǎng)更是創(chuàng)下了54億美元的融資額度歷史新高。經(jīng)過(guò)幾年的大浪淘沙，資本對(duì)于創(chuàng)新科技企業(yè)的態(tài)度日趨理性，越來(lái)越看重頭部玩家，以及有差異化實(shí)力、商業(yè)化潛力的后起之秀。應(yīng)該說(shuō)，在自動(dòng)駕駛尚處于投入期的情況下，資本市場(chǎng)的現(xiàn)金流能很好彌補(bǔ)企業(yè)的前期投入，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

創(chuàng)新科技公司都有融資的迫切需求，但值得關(guān)注的一點(diǎn)是，科技公司越來(lái)越傾向于選擇多元化的投資者。財(cái)務(wù)投資者固然重要，但車(chē)企這樣的產(chǎn)業(yè)投資人更利于科技企業(yè)在量產(chǎn)車(chē)方面的綁定協(xié)同，進(jìn)而提升自身的工程化能力。而從車(chē)企的角度來(lái)看，其也不會(huì)只投資一家科技公司，而是在多個(gè)技術(shù)方向、多個(gè)賽道上“押寶”，進(jìn)而將更多的白盒方案納入自己的生態(tài)體系之中。

中國(guó)路況是自動(dòng)駕駛的終極檢驗(yàn)者

中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資第一階段始于2014年，在2017年達(dá)到頂峰，期間投資宗數(shù)及金額不斷飛漲。很多公司，甚至是汽車(chē)行業(yè)以外的公司，均制定目標(biāo)以期在數(shù)年內(nèi)開(kāi)發(fā)具備自動(dòng)駕駛能力的汽車(chē)并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，這比開(kāi)發(fā)一輛市面上的傳統(tǒng)汽車(chē)所需的一半時(shí)長(zhǎng)還要短。部分公司最終失敗，它們“開(kāi)發(fā)”的產(chǎn)品僅存在于概念中。

第二階段發(fā)展的重心在單車(chē)智能與車(chē)路協(xié)同、公開(kāi)道路測(cè)試和加速商業(yè)化落地。誠(chéng)然，多數(shù)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景目前尚處于商業(yè)化的早期階段，依靠當(dāng)前規(guī)模很難盈利。不過(guò)，包括Robotaxi在內(nèi)的各種場(chǎng)景下的測(cè)試車(chē)輛都逐步走向開(kāi)放道路，也讓人們看到了行業(yè)的穩(wěn)步前進(jìn)。

中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)在經(jīng)歷了一個(gè)略顯緩慢和無(wú)序的起步后，從業(yè)者開(kāi)始制定更合理的發(fā)展目標(biāo)和時(shí)間表。如今，隨著第二階段的投資涌入，投資者已采取更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋M職調(diào)查，自動(dòng)駕駛企業(yè)也變得更為務(wù)實(shí)。

可以說(shuō)，中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)在過(guò)去10年取得高速發(fā)展，這得益于中國(guó)致力成為汽車(chē)科技最先進(jìn)板塊全球領(lǐng)導(dǎo)者的雄心。因此，中國(guó)與其他發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車(chē)和配套技術(shù)的國(guó)家相比，在投資、科技和人才上的主要差距正在不斷收窄。2009年以來(lái)，中國(guó)一直是全球最大的新車(chē)市場(chǎng)，并產(chǎn)出了世界上一半的電動(dòng)汽車(chē)，康琦明認(rèn)為，中國(guó)的自動(dòng)駕駛技術(shù)和公司已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。

以美國(guó)為例進(jìn)行對(duì)比，絕大多數(shù)L4全棧方案提供商在中美兩國(guó)同時(shí)布局，通過(guò)兩個(gè)市場(chǎng)的測(cè)試逐步完善自身算法。美國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域起步較早，在法律法規(guī)建設(shè)和技術(shù)積累上更加領(lǐng)先，但中國(guó)道路場(chǎng)景的多元化和復(fù)雜度又給技術(shù)迭代提供了更大的空間，大有后發(fā)制人之勢(shì)?？梢哉f(shuō)，任何自動(dòng)駕駛企業(yè)的方案，都需要通過(guò)中國(guó)這樣復(fù)雜道路環(huán)境的檢驗(yàn)，這樣才能真正擁有自動(dòng)駕駛這顆汽車(chē)科技“皇冠上的明珠”。

康琦明表示，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日新月異，隨著未來(lái)測(cè)試車(chē)輛的數(shù)量越來(lái)越多、法規(guī)越來(lái)越開(kāi)放、地方示范區(qū)的普及、測(cè)試?yán)锍痰脑鲩L(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)車(chē)隊(duì)不斷增加，資本市場(chǎng)投資意愿有增無(wú)減、車(chē)企等核心企業(yè)更有意愿加碼自動(dòng)駕駛，中國(guó)自動(dòng)駕駛迎頭趕上指日可待，中國(guó)速度將引領(lǐng)自動(dòng)駕駛的未來(lái)。

關(guān)鍵詞： 自動(dòng)駕駛 小馬智行 元戎啟行 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)