保險業(yè)宛如一座巨大的金礦，吸引著不同行業(yè)的“大佬”們前來掘金，新能源車企就是其中一股重要力量。近日，理想汽車收購銀建保險經(jīng)紀公司，并拿下保險經(jīng)紀牌照。此外，小鵬汽車、蔚來汽車、特斯拉、比亞迪，以及新加入造車陣營的小米都已涉“險”。

那么，面對即將爆發(fā)的新能源車險市場，車企們的入局又將掀起怎樣的波瀾?

車企涉“險”，意料之中，也是大勢所趨

新能源車企進軍保險市場不是新鮮事。

早在2018年7月，小鵬汽車就注冊成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司;2020年8月，特斯拉注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司;今年1月，蔚來保險經(jīng)紀有限公司成立;3月，比亞迪保險經(jīng)紀有限公司成立;前不久，理想汽車成為了銀建保險經(jīng)紀公司的控股股東。就連還沒見車的小米也先一步進入保險行業(yè)，2021年5月，小米集團數(shù)億元投資大魚科技，后者擁有全國性保險代理牌照。

不少業(yè)內(nèi)人士都表示，新能源車企的紛紛入局早在意料之內(nèi)。車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊分析，第一，新能源車企發(fā)力車險業(yè)務(wù)，有助于重塑車企與用戶的關(guān)系，車企可以從投保、出險、續(xù)保、維修、理賠等多個場景下與用戶建立連接。車險因其剛需屬性，成為車企掌控車主服務(wù)的超級入口，并重塑兩者關(guān)系，從銷售走向用戶全生命周期管理，構(gòu)建以用戶為中心的服務(wù)閉環(huán)。

第二，車險助力車企建構(gòu)全新生態(tài)。以車險為入口，車企與用戶數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，形成更為精準的用戶畫像，可為用戶提供更為前置的、貫穿全程的、體驗更優(yōu)的客戶服務(wù)，建構(gòu)用戶忠誠度更高的、以車企為主導(dǎo)的新型車生態(tài)。新能源車險是車企直接連接C端用戶的“金線”，車企可以就此拓展汽車保養(yǎng)、理賠維修、汽車金融等汽車后市場業(yè)務(wù)，而車企在汽車后服務(wù)市場的利潤率遠高于汽車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。

第三，新勢力發(fā)力車險，還將打破數(shù)據(jù)孤島，促進車險創(chuàng)新，新能源汽車擁有在線化、數(shù)據(jù)化、智能化的屬性，是未來車險變革創(chuàng)新的重要場景端。

車險行業(yè)資深人士馬樂歌也告訴記者，車企深度參與到車險產(chǎn)業(yè)鏈條中是大勢所趨。在以往的發(fā)展中，經(jīng)銷商是車險銷售的主要渠道，車企并沒有真正觸達消費者，無法將以車險為抓手的后市場業(yè)務(wù)抓在手中。但車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使汽車的使用過程中產(chǎn)生了大量數(shù)據(jù)，讓車企和消費者產(chǎn)生了親密的聯(lián)系，車企這才有了抓住保險和后市場業(yè)務(wù)的能力，從而更加全面地服務(wù)于消費者，也享受后市場豐厚的利潤。

車企或?qū)ΡｋU公司“降維打擊”

與其他新能源車企相比，特斯拉在車險領(lǐng)域的布局最為深入。目前，特斯拉的自營保險計劃已正式擴展到美國內(nèi)華達州，是繼亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、伊利諾伊州、俄亥俄州、俄勒岡州、得克薩斯州和弗吉尼亞州后，特斯拉在全美第9個覆蓋自營車險的州。

特斯拉自營保險計劃于2019年8月正式開啟，并于去年陸續(xù)在各州試點推出，旨在為司機提供更具競爭力的費率。事實上，特斯拉自營保險計劃的費率比其他公司低20%到30%。車主可在線上最低投保周期以“月”為單位進行車險購買，該自營保險還為特斯拉車主提供名下非特斯拉汽車的保險。而在加州，非特斯拉車主也可以購買特斯拉保險。

特斯拉之所以可以提供更低的保費，是因為可以通過后臺數(shù)據(jù)，來評估每一臺車、每一位駕駛員的駕駛風險。據(jù)悉，特斯拉通過一套名為Safety Score的安全評分系統(tǒng)(基礎(chǔ)分90分)，來評估車輛的駕駛風險等級，評估內(nèi)容包括在行駛時產(chǎn)生的碰撞警告、緊急制動、存在隱患跟車距離以及脫離自動輔助駕幾率等，并通過得出的安全分動態(tài)調(diào)整下一個月的保費金額。

特斯拉方面表示，因為特斯拉最了解自己的車輛，特斯拉保險能夠利用我們汽車的先進技術(shù)、安全性和可維修性，以更低的成本提供保險。保費反映了特斯拉主動安全和先進駕駛輔助功能的優(yōu)勢，這些都是特斯拉所有新車的標準配置。特斯拉預(yù)計未來幾個月將在更多州推出保險服務(wù)，最終為全美所有州提供服務(wù)，并計劃在未來推向海外市場。

馬樂歌指出，新造車企業(yè)與傳統(tǒng)整車制造企業(yè)不同，本質(zhì)更接近于科技、數(shù)據(jù)公司。如果他們參與到保險市場，擁有人、車、路、自動駕駛技術(shù)等大數(shù)據(jù)，完全可以根據(jù)不同路況、不同車主精準化定價，并憑借先進技術(shù)幫助車主減少事故發(fā)生，從而降低保費價格和賠付成本，獲得更多利潤。有車、有網(wǎng)絡(luò)、有場景、有資源、有數(shù)據(jù)，新能源車企切入車險市場無疑會對傳統(tǒng)保險公司形成了降維打擊，成為了車險市場“門口的野蠻人”。

保險自營，車企難過“監(jiān)管關(guān)”

理想很豐滿，但現(xiàn)實很骨感。

其實新能源車企涉“險”也并不如想象的容易。張磊認為，新能源車企做車險，面臨車險系統(tǒng)研發(fā)成本高、保險公司對接難、理賠服務(wù)建設(shè)周期長、牌照合規(guī)等問題。與此同時，車險行業(yè)屬地化監(jiān)管和保險公司經(jīng)營話語權(quán)分散等行業(yè)特性，也使得車企心有余而力不足。因此，借力車車集團這樣的專業(yè)第三方保險交易服務(wù)商，快速構(gòu)建行業(yè)壁壘，車企才能在未來的生態(tài)競爭中贏得先機。

事實上，即使動作之快如特斯拉，其所有車險業(yè)務(wù)布局也限于海外市場。2020年，特斯拉曾在中國注冊過一家保險經(jīng)紀公司，但該公司尚未開展任何相關(guān)的保險業(yè)務(wù)。

熊貓保險科技聯(lián)合創(chuàng)始人彭釗強調(diào)，保險經(jīng)紀公司以及保險代理公司都需得到監(jiān)管部門的批準方可開展業(yè)務(wù)。而特斯拉、小鵬、蔚來等新能源車企得到的是保險經(jīng)紀或保險代理牌照，并非保險牌照。

也就是說，上述企業(yè)獲得了保險銷售的資格，而非保險產(chǎn)品設(shè)計的資格，相當于拿到了保險市場的“入場券”，但未來之路還很遠。況且截至目前，上述保險經(jīng)紀/代理公司也均未獲得銀保監(jiān)會批復(fù)，尚不能開展保險銷售業(yè)務(wù)。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹曾發(fā)文建議，應(yīng)鼓勵整車企業(yè)建立自身的保險品種，拓展整車企業(yè)的保險業(yè)務(wù)，建立自己有數(shù)據(jù)支持的低保費保險體系。彭釗告訴記者，業(yè)界也樂見新能源車企能蹚出一條“車+保險”的自營之路，但一個必須正視的事實是，中國市場對于保險公司牌照的監(jiān)管非常嚴格，車企想要獲得保險公司牌照難度相當大。

在新能源車企尚無法直接參與保險產(chǎn)品設(shè)計的情況下，新能源車險市場玩家仍以傳統(tǒng)保險公司為主。而保險是基于數(shù)據(jù)進行風險概率精算而定價的金融產(chǎn)品，此前鬧得沸沸揚揚的新能源車險定價高問題，正是由于缺乏足夠的新能源汽車出險數(shù)據(jù)的支撐，無法更好地覆蓋風險才從高定價。“而保險公司最關(guān)注的就是車輛在一段時間內(nèi)的出險金額和出險次數(shù)，至于新能源車企掌握的大數(shù)據(jù)究竟對保險公司有多少價值，還很難說。”彭釗說。

關(guān)鍵詞： 新能源車企 保險市場 理想汽車 銀建保險