上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 夏子航）工程機(jī)械龍頭大動(dòng)作來了。7月10日晚間，中聯(lián)重科發(fā)布關(guān)于分拆所屬子公司——湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（下稱“中聯(lián)高機(jī)”）重組上市預(yù)案。

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根據(jù)預(yù)案，路暢科技將按23.89元/股的發(fā)行價(jià)格向中聯(lián)高機(jī)的29名股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)的交易價(jià)格為94.24億元；同時(shí)，路暢科技擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過33.5億元，其中10億元用于墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，余下募資用于補(bǔ)充路暢科技和中聯(lián)高機(jī)流動(dòng)資金或償還債務(wù)。

借此，中聯(lián)重科將分拆中聯(lián)高機(jī)重組上市，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技全資子公司，中聯(lián)重科仍為路暢科技的控股股東。

預(yù)案顯示，深耕機(jī)械裝備主業(yè)、推動(dòng)高空作業(yè)平臺(tái)板塊發(fā)展是中聯(lián)重科本次分拆中聯(lián)高機(jī)重組上市的目的之一。中聯(lián)重科各大板塊業(yè)務(wù)均在全球具有領(lǐng)軍地位，本次交易完成后，中聯(lián)重科與中聯(lián)高機(jī)將聚焦各自主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、明確主業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于兩公司更好地理順業(yè)務(wù)架構(gòu)，在推動(dòng)中聯(lián)重科體系不同業(yè)務(wù)均衡發(fā)展的同時(shí)，強(qiáng)化在高空作業(yè)平臺(tái)這一新興領(lǐng)域的布局，提升公司整體資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)公司的整體盈利能力。

據(jù)介紹，中聯(lián)高機(jī)主要從事高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)與中聯(lián)重科其他業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域及運(yùn)營(yíng)方式保持較高的獨(dú)立性。

過去幾年，中聯(lián)高機(jī)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，行業(yè)排名持續(xù)提高。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月，中聯(lián)高機(jī)營(yíng)業(yè)收入分別為10.28億元、29.78億元、45.83億元和18.37億元，凈利潤(rùn)分別為2027萬(wàn)元、2.4億元、5.8億元、2.7億元，并于2022年成為全球第七大高空作業(yè)平臺(tái)制造商。值得注意的是，中聯(lián)高機(jī)海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，報(bào)告期境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為6.87%、5.17%、17.43%及21.35%。

根據(jù)預(yù)案，如果本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)于2024年內(nèi)實(shí)施完畢，業(yè)績(jī)承諾期為2024年度、2025年度及2026年度，中聯(lián)高機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于7.4億元、9億元和10.2億元左右。

預(yù)案顯示，中聯(lián)高機(jī)擬用10億元募集資金建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地項(xiàng)目，推進(jìn)臂式和剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品海外本地化生產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品銷售在美洲地區(qū)的持續(xù)增長(zhǎng)。通過墨西哥項(xiàng)目的實(shí)施，中聯(lián)高機(jī)將通過低成本的高效運(yùn)作，增強(qiáng)其海外產(chǎn)品的供應(yīng)能力和配件服務(wù)保障能力，有效落實(shí)全球化戰(zhàn)略布局。

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