經過連續(xù)多年的快速發(fā)展后，智能手機產業(yè)在規(guī)模增速等方面出現(xiàn)了重大變化，開始步入“零增長”和“負增長”時代。國產品牌企業(yè)出貨量下滑，多項指標跌幅超過10%，市場份額與利潤“量質”不符，行業(yè)利潤率難言起色。

賽迪智庫電子信息產業(yè)研究所分析認為，其“退潮”主要源于產業(yè)創(chuàng)新乏力、市場需求變緩、模仿戰(zhàn)略遭遇瓶頸等原因。

2017年以來，國內外智能手機產業(yè)發(fā)展狀況呈現(xiàn)“大退潮”，出貨量呈現(xiàn)負增長，我國骨干企業(yè)多項關鍵指標大幅下跌，行業(yè)利潤率低下的局面未有改觀。智能手機產業(yè)需認真分析其成因，研判潛藏于背后的風險，科學制定應對措施，加快調速換擋，提升發(fā)展質量與效益，構筑產業(yè)競爭新優(yōu)勢。

“退潮”的三大集中表現(xiàn)

整體來看，國內外智能手機市場出貨量出現(xiàn)“雙降”，國內下降幅度尤甚。從全球看，隨著存量市場的日益成熟，新興市場增量開拓逐漸趨緩，智能手機出貨量增速近年來出現(xiàn)了持續(xù)下滑，并于2017年首次出現(xiàn)負增長，下降0.1%。GFK數據顯示，2018年一季度全球智能手機出貨量同比下降2%。

從我國具體情況看，由于智能手機普及度已達到高點，移動互聯(lián)網發(fā)展帶來的換機潮臨近結束，國內智能手機市場規(guī)模增速自2014年起呈逐步放緩態(tài)勢，并在低速區(qū)間不斷震蕩。據Canalys數據顯示，2017年國內市場智能手機出貨量較2016年下跌4%，今年一季度同比下滑更是達到21%，遠高于全球同期跌幅，其中國產品牌手機出貨量同比下降了27.9%。

由于創(chuàng)新能力不足、產品結構較為單一，以及在全球市場布局較為欠缺等原因，國產品牌對市場突變的抗打擊能力弱于國外知名品牌。從全球看，在2017年第四季度全球手機出貨量排名前五的企業(yè)中，蘋果、三星、華為、OPPO均出現(xiàn)了同比下滑，其中華為和OPPO下滑幅度分別為9.7%和13.2%，遠遠高于蘋果的1.3%和三星的4.4%。從國內市場看，2017年國內市場國產品牌手機整體出貨量同比下降12.4%。OPPO、vivo等主要廠商第四季度國內市場出貨量下滑幅度均超過10%。

從市場份額來看，2017年國內市場國產品牌市場占有率穩(wěn)步提升，僅華為、OPPO、vivo、小米四大國產龍頭品牌出貨量占比高達68.3%，看似優(yōu)勢明顯，但從利潤角度考慮，據市場研究機構CanaccordGenuity報告顯示，2017年蘋果手機占據了整個智能手機行業(yè)利潤的87%，三星手機占據10%，所有國產品牌合計占據不到3%的利潤，與市場份額格局形成了巨大反差。蘋果手機單臺利潤達151美元，三星單臺利潤為31美元，國產品牌如華為、OPPO、vivo手機單臺利潤為14~15美元，小米手機單臺利潤只有2美元，其他二三線品牌利潤水平則更低。包括骨干企業(yè)在內的國產手機品牌盈利能力與蘋果、三星差距巨大，基本不具備供應鏈議價能力。

短板在哪里

賽迪智庫電子信息產業(yè)研究所有關人士認為，“退潮”原因之一是產業(yè)整體創(chuàng)新乏力，缺乏重大痛點創(chuàng)新。近幾年，在智能手機領域，圍繞全金屬外殼、全面屏、快速充電、指紋識別、模塊化設計、雙攝像頭、防水、虛擬現(xiàn)實、人工智能等局部熱點創(chuàng)新不斷，但鮮有重大突破性、顛覆式革新。

目前，蘋果、華為等領軍企業(yè)寄望于引入人工智能等新技術形成突破，比如，蘋果推出了采用人臉識別技術的iPhoneX，華為推出了帶有人工智能元素的手機芯片(NPU)。但由于人工智能的技術成熟度、成本、安全隱私保護等仍存在諸多問題，其在手機端的應用場景和價值前景依然存疑。正是由于價格昂貴和人臉識別技術的不穩(wěn)定，導致蘋果iphoneX實際銷售情況未達預期。如何突破創(chuàng)新瓶頸期已成為全球智能手機企業(yè)必須共同面對的難題。

與此同時，市場需求日漸飽和，海外開拓難度加大。智能手機國內市場趨于飽和，換機周期逐步拉長。據美國Zenith報告顯示，2018年中國智能手機用戶數量將達到13億人，位居全球首位，智能手機普及率已接近人手一部。隨著智能手機質量越來越好、新舊產品功能體驗差距的日益模糊，用戶換機需求將進一步延緩。市場調研機構Counterpoint調查顯示，國內市場用戶換機周期已從2012年的16個月拉長到當前的22個月，也長于全球消費者的平均值21個月。此外，國產品牌海外市場開拓難度逐步加大，知識產權專利糾紛日益增多，中高端品牌進入北美市場仍面臨較堅固壁壘。

據了解，目前智能手機模仿策略遭遇瓶頸，市場表現(xiàn)大起大落。我國智能手機企業(yè)前些年的發(fā)展大多走跟隨模仿之路。當國外廠商推出一款新功能時，國內廠商往往競相效仿。對模仿門檻較高的前沿技術，則采用概念營銷、噱頭炒作等方式，迅速烘熱市場。

模仿戰(zhàn)略在短期內可能帶來產品銷量的快速增長，但在市場形勢出現(xiàn)變化時，由于缺乏真正的產品定義能力和產業(yè)鏈話語權，極易造成產品銷量快速下跌，有些甚至會因方向錯誤而造成資源大量浪費。智能手機一些新技術領域目前成熟度不高、用戶體驗尚不理想，國內企業(yè)盲目照搬模仿，不但導致利潤進一步被壓榨，還會變相拉低了消費者對新技術、新產品的認可，也削弱了新技術、新產品對提振市場需求的作用，造成反效果。

系統(tǒng)化創(chuàng)新或是出路

就目前情況來看，我國智能手機產業(yè)還將面臨多種挑戰(zhàn)。

一是“癢點”式創(chuàng)新難以再掀波瀾，系統(tǒng)化創(chuàng)新或是出路。未來智能手機領域的創(chuàng)新，必然是一個多種技術間相互促進、融合創(chuàng)新的過程，無論是類似“劉海”的異形設計、異形切割，還是依靠攝像頭、傳感器、天線、電池等單一器件升級的局部“癢點”式創(chuàng)新，都難以再掀起市場波瀾。軟硬兼具的系統(tǒng)化創(chuàng)新將成為產業(yè)創(chuàng)新瓶頸期的重要突破口。對于習慣了跟隨模仿的國內企業(yè)來說，必須避免因過度創(chuàng)新的渴求而盲目跟風，造成重大判斷失誤，浪費產業(yè)資源。

二是國際市場不確定性增加。國產手機企業(yè)在新興市場的一輪快速擴張已接近尾聲，進入北美等重要市場依然受阻，且這一局面短期內難以改觀。我國企業(yè)在立足自身發(fā)展的同時，對風云變幻的國際市場環(huán)境亦應予以高度警惕并積極應對。

三是元器件漲價拉高整機成本，供應鏈安全形勢依然嚴峻。從近期發(fā)展態(tài)勢看，上游元器件因產能供應不足導致價格飛漲，拉高了終端整機產品的成本，對我國智能手機產業(yè)造成了不利影響。國內企業(yè)如果不能及早在核心元器件短板上取得突破，掌握創(chuàng)新主導權，在未來產業(yè)熱點涌現(xiàn)、提速發(fā)力時，關鍵環(huán)節(jié)很可能再次陷入窘境。

為了扭轉以上局面，相關人士建議，應引導企業(yè)加強差異化創(chuàng)新，培養(yǎng)“無人區(qū)”領軍企業(yè);繼續(xù)鼓勵加強海外市場開拓，加強對企業(yè)的指導支持;鼓勵企業(yè)錘煉“內功”，通過品牌戰(zhàn)略提升盈利能力;切實加強行業(yè)跟蹤與研判，及時協(xié)調應對重大問題。